интеграция Bitrix24 Protheus TOTVS: от потенциального клиента до коммерческого предложения в рамках комплексной операции.
Компании, работающие в сфере консультативных продаж и персонализированных продуктов, сталкиваются с общей проблемой: потенциальные клиенты поступают через цифровые кампании, им нужен быстрый расчет стоимости, но цена зависит от переменных, хранящихся в ERP-системе. В то же время отдел продаж тратит время на копирование данных между системами, отдел маркетинга не знает, какие кампании действительно приносят прибыль, а руководство не имеет единого представления о воронке продаж. Суть в том, что когда CRM и ERP-системы не взаимодействуют, операции продаж становятся медленными, фрагментированными и трудно масштабируемыми.
Этот случай показывает, как Bytebio подключил Bitrix24 Мы использовали систему Protheus от TOTVS для создания единого рабочего процесса, от первого клика по рекламной кампании до отправки коммерческого предложения через WhatsApp, с полной отслеживаемостью, автоматическим распределением лидов и панелями мониторинга, интегрирующими маркетинговые, торговые и налоговые данные.
Краткое резюме
- Главная проблема: Для получения лидов из цифровых кампаний требовались индивидуальные коммерческие предложения, но этот процесс был ручным, медленным и не позволял отслеживать результаты.
- Решение: интеграция между Bitrix24 а также Protheus, автоматизирующий сбор лидов, ценообразование, отправку коммерческих предложений и общение через WhatsApp.
- Для кого это: Отрасли и дистрибьюторы, получающие запросы на коммерческие предложения через формы и нуждающиеся в интеграции маркетинга, продаж и ERP-систем.
- Тип воздействия: Скорость реагирования, прозрачность воронки продаж, управление данными и сокращение объема доработок.
Бизнес-вызов
Когда потенциальный клиент заполняет форму запроса на коммерческое предложение, начинается гонка со временем. На практике многие компании сталкиваются со следующими проблемами:
- Разрозненная информация: Данные о потенциальных клиентах хранятся в CRM-системе, но разбивка затрат (доставка, налоги, маржа) зависит от используемой ERP-системы.
- Ручной процесс: Кто-то должен скопировать данные из формы в CRM, затем в ERP, сформировать коммерческое предложение и отправить его по электронной почте или WhatsApp.
- Потеря прослеживаемости: UTM-метки из кампаний Google Ads и Meta Ads теряются по пути, что препятствует анализу рентабельности инвестиций по каналам.
- Неорганизованное распределение: В отсутствие четких правил одни продавцы перерабатывают, а другие остаются без дела.
- Фрагментированное представление: Отдел маркетинга изучает одну электронную таблицу, отдел продаж — другую, бухгалтерия — систему ERP, и ни у кого нет полной картины.
В результате возникают задержки с ответами, теряются потенциальные клиенты и принимаются решения без достоверных данных.
O Que a Bytebio сделал
A Bytebio разработал и внедрил сквозная интеграция между системами, соединяющий Bitrix24 в Protheus и другие операционные системы. Рабочий процесс выглядит следующим образом:
- Привлечение потенциальных клиентов с помощью UTM-систем: Форма на веб-сайте отправляет данные напрямую в Bitrix24Это включает в себя UTM-метки кампании (источник, канал, кампания, термин). Это позволяет отслеживать, откуда пришел каждый лид и, соответственно, каждую продажу.
- Автоматическое распределение (по принципу циклического распределения): потенциальные клиенты попадают в воронку Bitrix24 и автоматически распределяются между продавцами в соответствии с системой ротации. Это обеспечивает сбалансированную рабочую нагрузку и быстрое реагирование.
- Состав цен через Protheus: Когда продавец продвигает потенциального клиента по воронке продаж, интеграция запрашивает у Protheus информацию для формирования коммерческого предложения. Система учитывает почтовый индекс (для доставки и налогов), данные формы (товар, количество, характеристики) и структуру затрат, настроенную в ERP-системе.
- Автоматическое формирование ценового предложения: После подготовки данных коммерческое предложение автоматически генерируется в формате PDF и заносится в CRM-систему.
- Отправка через WhatsApp (официальный API): Предложение отправляется клиенту через WhatsApp, который интегрирован с... Bitrix24, с использованием Официальный API WhatsApp BusinessВесь разговор записывается в историю пользователя.
- Интеграция с рассылками новостей: Контакты в CRM синхронизируются с базой данных email-маркетинга, что позволяет автоматизировать работу с клиентами в зависимости от этапа воронки продаж.
- Панели мониторинга в Looker Studio: данные из Bitrix24 Панели мониторинга (лиды, воронка продаж, конверсии, UTM-метки) и Protheus (продажи, налоговые данные) в Google Looker Studio предоставляют консолидированное представление для маркетинга, продаж и управления.
До и после
Что меняется ежедневно?
- Самый быстрый ответ: Потенциальный клиент получает предложение в течение нескольких минут, а не часов или дней.
- Продавцы, ориентированные на продажи: без необходимости повторного копирования данных между системами.
- Маркетинг, ориентированный на результат: Отслеживание UTM-меток от клика до продажи позволяет проводить анализ рентабельности инвестиций в режиме реального времени для каждой кампании.
- Управление с единым видением: Панели мониторинга, объединяющие данные CRM, ERP и налоговые данные в одном месте.
- Справедливое распределение: Круговая система торгов обеспечивает сбалансированное распределение возможностей для всех продавцов.
- Полная история: Переписка, цитаты и взаимодействия в WhatsApp записываются в CRM-систему.
- Автоматизированное питание: Потенциальные клиенты, которые не совершили покупку, продолжают получать соответствующие сообщения.
Для кого это имеет смысл (и когда нет)
Это имеет смысл, когда:
- Компания получает запросы на коммерческие предложения через формы и нуждается в интеграции своих систем CRM и ERP.
- Цена зависит от таких факторов, как стоимость доставки, регион или структура затрат.
- Маркетингу и продажам необходима комплексная система обеспечения прозрачности воронки продаж.
Это не является приоритетом, когда:
- Объём потенциальных клиентов очень мал, и ручного процесса вполне достаточно.
- Компания не использует структурированную ERP-систему и не заинтересована в автоматизации процесса формирования коммерческих предложений.
Варианты и возможности
- Другие источники потенциальных клиентов: Помимо форм, интеграция может собирать лиды с целевых страниц, чат-ботов или маркетплейсов.
- Другие ERP-системы: Данная логика может быть адаптирована и к другим системам, помимо Protheus.
- Последующая автоматизация: Правила напоминаний и автоматический повторный контакт с потенциальными клиентами, застрявшими на этапе воронки продаж.
- Интеграция с цифровыми контрактами и подписями: чтобы ускорить завершение сделки после получения предложения.
- Обогащение данных: Автоматический поиск в базе данных CNPJ, оценка кредитоспособности или проверка регистрации.
Как это связано с другими инициативами?
- Взаимосвязи и автоматизация: Аналогичная логика может быть применена и к другим системам (финансам, логистике, обслуживанию клиентов), что позволит сократить объем доработок и время реагирования.
- Управление данными и их качество: Благодаря централизованным и отслеживаемым данным, аудиты и анализы становятся более надежными.
- Наблюдаемость: Интеграция систем мониторинга обеспечивает стабильность и оповещает в случае сбоев.
- Прикладной ИИМожно добавить модели приоритезации лидов или прогнозирования конверсии, всегда с проверкой и анализом вручную при необходимости.
То, о чём мы намеренно не рассказываем подробно.
- Идентификация клиента и конкретный контекст проекта.
- Задействованные показатели, объемы, сроки и значения.
- Подробности архитектуры, учетных данных и конфигурации API.
- Внутренние бизнес-правила и настройки ERP-системы.
- Структура затрат и коммерческая политика.
Такие как Bytebio может помочь
A Bytebio Это консалтинговая компания в сфере технологий и данных, специализирующаяся на операционной деятельности, интеграции и бизнес-аналитике. Она работает с автоматизацией, управлением данными, прикладным искусственным интеллектом и индивидуальными решениями, выступая в качестве технического партнера для компаний, которым необходимы гибкость, отслеживаемость и аналитические данные.
В подобных ситуациях Bytebio Это помогает объединить CRM, ERP и каналы связи в единый поток, исключая ручные операции и обеспечивая реальную прозрачность воронки продаж. Помимо интеграции... Bitrix24 и Протей, Bytebio также структура интеллектуальные панели управленияАвтоматизация процессов и управление данными для обеспечения бесперебойной работы бизнеса.
Если такой сценарий подходит для вашей деятельности, свяжитесь с нами. BytebioМы можем начать с быстрой диагностики и предложить пилотную программу, адаптированную к конкретным потребностям вашей команды.
