интеграция Kommo TOTVS Protheus: диалоговая CRM с интеллектом ERP
Этот случай показывает, как Bytebio подключил Kommo Мы используем систему Protheus от TOTVS для создания гибкой системы продаж, в которой продавец решает все вопросы, не прерывая разговор, искусственный интеллект помогает в определении потенциальных клиентов и подготовке ответа, а данные автоматически передаются между системами, от первого контакта до выставления счета.
Краткое резюме
- Главная проблема: Продавцы тратили время на переключение между системами CRM и ERP для доступа к данным, а клиенты отказывались от сотрудничества из-за задержек.
- Решение: интеграция между Kommo Protheus использует разговорный искусственный интеллект, запросы в реальном времени и автоматизацию обработки заказов.
- Для кого это: Компании, которые продают товары через WhatsApp, Instagram или Messenger и нуждаются в гибкости и контроле, интегрированных с их ERP-системой.
- Тип воздействия: Скорость отклика, коэффициент конверсии, качество обслуживания клиентов и управление данными.
Бизнес-вызов
O Kommo Это CRM-система, разработанная для интерактивных продаж. Она централизует WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram и другие каналы в едином почтовом ящике с визуальной воронкой и автоматизацией. Проблема в том, что сама по себе она ничего не знает об инвентаре, ценах, кредитной истории или налоговой истории клиента.
На практике компании, которые используют Kommo Компания Protheus и другие сталкиваются с трудностями:
- Постоянные запросы, выполняемые вручную: Продавцу необходимо открыть систему ERP в отдельной вкладке, чтобы проверить наличие товара, цену или условия оплаты.
- Задержка ответа: Пока продавец консультирует клиента, тот ждет (или сдается).
- Опечатки: Ручное копирование данных между системами может привести к некорректным заказам, возвратам и доработке.
- Отсутствие контекста: ведущая карта в Kommo В нем не отображается информация о том, совершил ли клиент уже покупку, есть ли у него доступный кредит или имеются ли какие-либо непогашенные платежи.
- Заказы, оформленные вне системы ERP: Сделки, заключенные через чат, не преобразуются автоматически в заказы, поэтому требуется ручной ввод данных в Protheus.
- Фрагментированное представление: Отдел маркетинга видит воронку продаж в CRM-системе, финансовый отдел видит выручку в ERP-системе, и никто не связывает эти два конца воедино.
В результате получается система, которая в чате выглядит гибкой, но за кулисами использует ручные процессы.
O Que a Bytebio сделал
A Bytebio нарисовал полная интеграция между системами соединительный Kommo Проект, реализованный компанией Protheus, охватывал все этапы — от квалификации потенциальных клиентов до выставления счетов. Он объединил автоматизацию, запросы в режиме реального времени и искусственный интеллект для создания бесперебойного взаимодействия как для продавца, так и для клиента.
1. Карточка лида, обогащенная данными из ERP-системы.
Когда потенциальный клиент входит в систему Kommo (через WhatsApp, форму или другой канал) интеграция запрашивает у Protheus информацию о том, существует ли уже запись. Если да, то карточка потенциального клиента автоматически заполняется следующими данными:
- Название компании и CNPJ/CPF (бразильский налоговый идентификатор/идентификационный номер физического лица)
- История покупок (последние заказы, средняя стоимость заказа, частота покупок)
- Доступный кредитный лимит и финансовое положение
- Непогашенные или просроченные ценные бумаги
- Категория и применимые коммерческие условия
Это позволяет продавцу понять еще до ответа, общается ли он с постоянным клиентом, новым потенциальным клиентом или с человеком, у которого есть нерешенные вопросы.
2. Консультации в режиме реального времени в рамках беседы.
Во время чата продавец может активировать команды или кнопки, которые запрашивают данные у Protheus, не покидая систему. Kommo:
- Это что: Проверяйте наличие товара в режиме реального времени, включая данные о наличии по филиалам или распределительным центрам.
- Preço: Возвращает обновленную цену с учетом прайс-листа, скидки для клиента, региона и налогов.
- Празо де энтрега: Система рассчитывает время доставки на основе почтового индекса и наличия логистических возможностей.
- Моделирование заказа: Настройте предварительную продажу, указав товары, количество, цены и условия, без необходимости открывать систему ERP.
Эти запросы может задавать продавец или, в более сложных сценариях, сам разговорный ИИ.
3. Искусственный интеллект в сфере обслуживания клиентов
Интеграция включает в себя несколько уровней. Прикладной ИИ которые повышают оперативность и квалификационные возможности:
- Чат-бот для первого контакта: Система автоматически отвечает на часто задаваемые вопросы (часы работы, каталог, способы оплаты) и собирает первоначальные данные о потенциальных клиентах, прежде чем передать их продавцу.
- Автоматическая квалификация: Искусственный интеллект анализирует диалог и классифицирует потенциального клиента по намерению (немедленная покупка, сравнение цен, поддержка) и профилю (B2B, B2C, реселлер).
- Предложенный ответ: В ходе разговора ИИ предлагает варианты ответов, основываясь на контексте, истории взаимодействия с клиентом и данных ERP-системы (например, «Этот клиент обычно покупает товар X, хотели бы вы, чтобы я предложил ему этот товар?»).
- Краткое содержание разговора: В конце взаимодействия ИИ генерирует структурированное резюме, которое заносится в карточку потенциального клиента.
- Умные оповещения: Искусственный интеллект выявляет закономерности возникновения рисков (жалобы клиентов, задержки заказов, негативный тон) и уведомляет менеджера.
Искусственный интеллект настроен с четкими ограничениями: когда ситуация требует принятия бизнес-решения или проведения деликатных переговоров, он передает ответственность человеку-продавцу. Каждое автоматизированное взаимодействие идентифицируется и может быть проанализировано.
4. Автоматическое формирование заказов в Protheus
Когда сделка завершается в чате, интеграция автоматически генерирует заказ в Protheus:
- Данные о клиентах, товарах, количестве и условиях передаются без ручного ввода информации.
- Заказ поступает в ERP-систему уже прошедшим проверку (кредит, инвентаризация, налоговые правила).
- Номер заказа возвращается к Kommo и это заносится в карточку потенциального клиента.
- Клиент получает автоматическое подтверждение через сам чат.
Это исключает необходимость повторного ручного ввода заказов и снижает количество ошибок, приводящих к возвратам или корректировке налогов.
5. Обновление информации о состоянии и послепродажное обслуживание.
После отправки запроса интеграция продолжается:
- Статус заказа: Клиент может спросить: «Где мой заказ?» и получить автоматический ответ на основе данных ERP (выставлен счет, комплектация, отгрузка, доставка). Эта функция использует... API WhatsApp для бизнеса для официальной и отслеживаемой связи.
- Счет: При выставлении счета-фактуры электронный счет (NF-e) может быть отправлен автоматически через чат.
- После продажи: Искусственный интеллект может запускать опросы удовлетворенности, предлагать сопутствующие товары или планировать повторные покупки на основе истории покупок.
6. Разумное распределение потенциальных клиентов
Потенциальные клиенты, которые поступают через Kommo Они автоматически распределяются между поставщиками на основе настраиваемых правил:
- Круговая система (простая ротация)
- По регионам, портфелям или сегментам
- Исходя из доступности (кто находится в сети, у кого меньше открытых лидов).
- Исходя из профиля потенциального клиента (новые клиенты переходят в категорию "охотники", постоянные клиенты - в категорию "фермеры")
Это обеспечивает балансировку нагрузки и оперативное обслуживание.
7. Панели мониторинга и интегрированное представление
Данные Kommo Данные (лиды, диалоги, воронка продаж, источник) и информация из Protheus (заказы, выставление счетов, просроченная задолженность) объединены в панели мониторинга, которые отображают:
- Конверсия по каналам (WhatsApp, Instagram, веб-сайт)
- Среднее время ответа и закрытия
- Средняя цена билета на одного продавца, регион или товар.
- Рентабельность инвестиций в кампанию (с отслеживанием UTM-меток)
- Сравнение количества привлеченных потенциальных клиентов и выставленных счетов.
Теперь у руководства будет целостное видение, от маркетинга до финансов.
До и после
Что меняется ежедневно?
- Мгновенный ответ: Продавец может проверить наличие товара, цену и сроки доставки, не покидая чат.
- Меньше ошибок: Заказы формируются автоматически, без ручного ввода.
- Информированный клиент: Статус заказа и электронный счет-фактура (NF-e) отправляются через тот же канал чата.
- Продавец с пояснением: На карточке потенциального клиента отображается история взаимодействия, кредитная история и возможности.
- Искусственный интеллект как реальная поддержка: Квалификационные данные, предложения и резюме, способствующие ускорению работы персонала.
- Управление с обеспечением прозрачности: Панели мониторинга, которые связывают потенциальных клиентов, продажи и выручку.
- Круглосуточное обслуживание: Чат-бот работает в нерабочее время и собирает квалифицированные лиды.
Для кого это имеет смысл (и когда нет)
Это имеет смысл, когда:
- Компания осуществляет продажи через WhatsApp, Instagram и другие мессенджеры.
- Цикл продаж требует частых запросов к системе ERP (цены, запасы, кредит).
- Объём потенциальных клиентов оправдывает автоматизацию и интеллектуальную систему распределения.
Это не является приоритетом, когда:
- Объём продаж невелик, и ручной процесс работает хорошо.
- Компания не использует структурированную ERP-систему или не имеет доступных API-интерфейсов.
Варианты и возможности
- Интерактивный каталог в чате: Покупатель просматривает товары и добавляет их в корзину непосредственно в диалоге.
- Оплата и выставление счетов через чат: Отправка платежных квитанций, платежей Pix или платежных ссылок, интегрированных с финансовой системой ERP.
- Интеграция с логистикой: Информация об отслеживании посылки автоматически обновляется в статусе заказа.
- Разумная повторная покупка: Искусственный интеллект выявляет клиентов с повторяющимися моделями покупок и предлагает повторно взаимодействовать с ними в подходящее время.
- Анализ настроений: Искусственный интеллект отслеживает тон разговоров и предупреждает о рисках оттока клиентов или неудовлетворенности ими.
- Обучение ИИ с использованием исторических данных: Все более точные ответы и предложения, основанные на истории продаж и диалогах.
Как это связано с другими инициативами?
- Взаимосвязи и автоматизация: Та же логика может объединять и другие системы (финансовые, логистические, системы поддержки), создавая интегрированную экосистему.
- Управление данными и их качество: Благодаря централизованным и отслеживаемым данным, аудиты и анализы становятся более надежными.
- Наблюдаемость: Интеграция систем мониторинга обеспечивает стабильность и оповещает в случае сбоев.
- Применение ИИ с учетом критериев: Вся автоматизация с использованием ИИ подчиняется правилам масштабирования, проверки и, при необходимости, проверки человеком.
То, о чём мы намеренно не рассказываем подробно.
- Идентификация клиента и конкретный контекст проекта.
- Задействованные показатели, объемы, сроки и значения.
- Подробности архитектуры, учетных данных и конфигурации API.
- Внутренние бизнес-правила и настройки ERP-системы.
- Структура затрат, рентабельность и коммерческая политика.
- Конкретные настройки ИИ (подсказки, модели, ограничения).
Такие как Bytebio может помочь
A Bytebio Это консалтинговая компания в сфере технологий и данных, специализирующаяся на операционной деятельности, интеграции и бизнес-аналитике. Она работает с автоматизацией, управлением данными, прикладным искусственным интеллектом и индивидуальными решениями, выступая в качестве технического партнера для компаний, которым необходимы гибкость, отслеживаемость и аналитические данные.
В подобных ситуациях Bytebio Это решение объединяет CRM-систему и систему повышения эффективности продаж с ERP-системой в единый поток, исключая ручные операции и предоставляя отделу продаж инструменты для более быстрых продаж. Помимо интеграции... Kommo и Протей, Bytebio также структура интеллектуальные панели управленияавтоматизация процессов и послепродажное обслуживание.
Если такой сценарий подходит для вашей деятельности, свяжитесь с нами. BytebioМы можем начать с быстрой диагностики и предложить пилотную программу, адаптированную к конкретным потребностям вашей команды.
